CONSULENTE FINANZIARIO
A VERONA

Gestione patrimoniale personalizzata

ESG - LA SOSTENIBILITÀ
DEGLI INVESTIMENTI

Investimenti socialmente responsabili

CONSULENTE FINANZIARIO

Sono Simone Gasparato, opero a Verona e provincia in qualità di consulente finanziario.

La passione per la finanza ha sempre influenzato i miei studi fin dalla giovane età e proprio per questo il mio percorso formativo è stato finalizzato all'acquisizione di maggiori competenze in tale settore.

Per 7 anni ho lavorato per un importante gruppo bancario e in seguito, spinto dalla costante voglia di crescita personale e professionale, dopo aver ottenuto il patentino abilitativo all’attività di promozione finanziaria e la conseguente iscrizione all’albo professionale, ho intrapreso l'attività di libero professionista come Financial Advisor in una tra le più importanti realtà italiane. Ho conseguito inoltre la certificazione per la promozione di investimenti ESG, ovvero che rispettano criteri sostenibili riguardo tematiche ambientali, sociali e di governance societarie.

Opero in totale trasparenza informando e aggiornando in tempo reale le persone che si affidano a me su quelle che sono le strategie migliori, costruite in base ai diversi obbiettivi di pianificazione e alle varie fasi dei mercati finanziari.

Mi presento
in 1 minuto

"Il prezzo è quello che paghi, il valore è quello che ottieni"

CONSULENZA PERSONALIZZATA

La corretta scelta del rapporto rischio/rendimento per un cliente è assolutamente fondamentale

PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE

l mio lavoro consiste nell’ottimizzare la gestione dei risparmi delle persone che si affidano a me per aiutarle a realizzare i loro obiettivi. L’etica è sempre stata fondamentale nella mia crescita personale e professionale e proprio per questo la pongo al centro nella relazione coi i miei clienti. Inoltre, nella pianificazione di portafoglio, pongo particolare attenzione alle tematiche di sostenibilità ambientale e sociale, selezionando strumenti finanziari che rispettino tali requisiti.

View / Hide

GESTIONE PERSONALIZZATA

Le pianificazioni proposte sono il frutto di uno studio attento e accurato di tutti i prodotti disponibili sul mercato. Mi avvalgo di piattaforme esterne di consulenza indipendente per eliminare qualsiasi conflitto d’interesse e massimizzare la qualità degli strumenti finanziari selezionati. Per ogni persona viene valutata e stabilita la propensione al rischio e successivamente vengono proposte soluzioni coerenti che rispettino quanto concordato.

View / Hide

SOLUZIONI ASSICURATIVE

Si tratta prevalentemente di prodotti finanziari del ramo vita. Questi vanno incontro agli interessi di coloro che vogliano tutelare e salvaguardare il proprio patrimonio da parte di terzi o per tutti quelli che vogliano attuare una pianificazione successoria totale e/o parziale.

View / Hide

Richiedi un appuntamento per una consulenza o per una verifica del tuo portafoglio titoli!

IL VALORE DEI SOLDI

Chiunque abbia dei risparmi vuole evitare che perdano il loro reale potere di acquisto a seguito del continuo aumento del costo della vita o di una cattiva gestione patrimoniale. La protezione del patrimonio dai diversi rischi al quale è esposto è il mio obiettivo primario.

ESG - LA SOSTENIBILITA’ DEGLI INVESTIMENTI

Grazie al conseguimento della certificazione EFPA ESG Advisor la mia specializzazione sono gli investimenti sostenibili, ovvero quelli che comportano un elevato contributo positivo sulla salvaguardia dell’ambiente, delle politiche sociali e sulla trasparenza delle governance societarie. Inoltre esistono categorie di prodotti Etici che oltre al rispetto della sostenibilità non sono coinvolti/legati a tutti quei settori contrari ai principi della religione Cattolica.

SERVIZIO DI DIAGNOSI DI PORTAFOGLIO

Si tratta di un servizio che offro gratuitamente per analizzare il portafoglio titoli presso altra banca. Da questa analisi, tra i vari aspetti, vengono documentanti i costi sostenuti e l’esposizione al rischio del portafoglio.